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美高梅中國確認發行5億美元票據

澳門賭場運營商美高梅中國控股有限公司擬發行5億美元優先債券,以提高其流動性。娛樂場集團在周四向香港證券交易所提交的文件中稱,機構經紀商美國銀行證券公司將擔任協調人,同時也是買家之一。

由美國米高梅國際酒店集團(MGM Resorts International)控制的米高梅中國(MGM China)宣布,將為5月25日到期,利率為5.25%的優先票據定價5億美元。該公司估計,此次發行的淨收益約為4.93億美元。

美高梅中國在最新文件中表示,它將使用這筆錢“償還循環信貸額度下的部分未償還款項,並用於一般公司支出”。

穆迪投資者服務公司(Moody’s Investors Service Inc)本週表示,已將米高梅中國計劃於2025年到期的優先無擔保票據評級為“Ba3”。

評級機構表示:“額外的流動性有利於提高在當前疲軟的運營環境中的靈活管理能力,以應對減少的客源,增加的債務是信貸的信用負增長,有助於進一步彌補公司目前的現金消耗情況”。

關於債券發行,米高梅中國早些時候披露了4月份的一些經營業績。該公司在周三的一份文件中表示,4月份的營業收入為1.225億港元(合1580萬美元),產生的現金營業支出約為3.461億港元。

該公司表示,由於Covid-19新型冠狀病毒大流行,該集團在澳門的兩處物業的支出費用“都大大超過了所賺取的利潤”。美高梅中國在澳門半島上經營美高梅澳門,並在路氹城賭場地區經營美獅美高梅。

此前,澳門賭場運營商金沙中國有限公司也宣布發行將於2026年和2030年到期的總額為15億美元的優先無擔保債券,這將用於應對冠狀病毒大流行期間給集團增加流動性。

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